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华讯投资:反弹如期而至 VR爆发 产业机会有哪些

2019年09月27日 21:34 来源:未知 手机版

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华讯投资:反弹如期而至 VR爆发 产业机会有哪些

昨日华讯投资就说了市场杀跌过激,做空动能大幅释放,情绪上有修复预期。今天A股三大指数微幅高开,高开后科技股企稳反弹,金融板块相对较弱,中小创涨幅较大。由于节前效应影响,今日两市成交量依然萎缩,但是华讯投资觉得这个量能够支撑今天这个涨幅已经显得很强了。

下周一,由于是节前最后一个交易日。根据过去10年经验,国庆节后一周市场上涨的概率为80%。因此,会有资金在节前进场埋伏节后的行情。加上做空动能已经大幅释放,马上面临国庆节。下周一,华讯投资觉得有望迎来 国庆红 行情。


昨天猪肉板块批量跌停,特别是占创业板权重较大的温氏股份的大跌,对创业板影响很大,然后带崩市场。然而昨天盘后,牧原股份发布了近期的经营数据。市场解读之后,预期牧原股份明年的业绩有望达到200亿元,然后今天猪肉板块在牧原股份的带领下集体反扑了。这两天参与猪肉板块的资金想必是如坐过山车般刺激,跟一群神经操盘手过招,没有一颗强大的心脏都不行。所以今天猪肉稳住了,对于创业板来说就少了个拖后腿的。

昨天,华讯投资对比了这次杀跌行情与4月底杀跌行情。认为当前的这种杀跌,并没有大利空,有点杀过头的味道,既然是杀过头,那么一旦情绪反转,大反扑随时到来。今天市场就反扑了。而且反扑的主力依然是大科技,今天消费电子相对来说表现最强。

大科技方面,先是5G领涨,然后切换到芯片、软件,进入9月之后,消费电子活跃。在华讯投资看来,5G目前建设规模并不大,板块全面业绩爆发要到明年。但是已经有些公司业绩已经开始爆发,典型的如PCB。软件方面,业绩确定性可能相对硬件没有那么大。而芯片和消费电子确实是迎来了产业复苏周期,业绩确定性可能更大。

今天消费电子爆发,特别是虚拟现实(VR)板块掀起涨停潮,连大盘股歌尔股份都强势拉涨停了,足见资金的认可。歌尔股份的涨停,还刺激了水晶光电、立讯精密大幅跟涨。虚拟现实之所以走强,与昨晚两则消息相关:Facebook证实研发AR眼镜、并在现实世界构建VR/AR交互空间;华为发布VR Glass虚拟现实眼镜。

VR行业集中度高,终端大品牌主导行业发展,18年VR市场CR3为75%,前三品牌为 Sony、Oculus(FB)及HTC。2018-2019年VR设备进入迭代周期,主流厂商如Oculus、HTC发布升级产品,此外,其他内容厂商、手机终端、电视厂商也进军VR板块,如爱奇艺、Vivo、创维等均发布新硬件卡位VR。华为等巨头发布VR硬件产品,打造爆款,加速硬件渗透。此外,VR产业链加速成熟,眩晕感、轻量化、VR内容等痛点被逐个击破,大幅提高用户硬件体验感。


VR产业链主要分为硬件和软件两部分,其中硬件主要包括芯片、传感器、显示器件等,软件分为基础软件和应用软件。存储包括兆易创新、芯片包括北京君正、全志科技等,CMOS 厂商包括豪威科技(韦尔股份),镜头产业链包括舜宇光学、欧菲光、联合光电、联创电子、光宝科技(立讯精密)、利达光电、水晶光电、福晶科技,永新光学、歌尔股份(VR代工)、联创电子等,光学解决方案包括歌尔股份、水晶光电、利亚德等。


VR也是5G应用的一个方面,华讯投资觉得,只要大家知道5G是未来几年科技发展的主线,那么围绕5G将诞生很多新的应用,上周是自动驾驶,今天是VR,以后呢?所以围绕5G将诞生很多投资机会。科技股有望轮番表现,华讯投资不会因为这周的大跌就跟着看空。


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