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【电新】苏晨:泛在电力物联网深度二:近十年电网三大投资概念深度对比

2019年10月09日 15:56 来源:未知 手机版

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来源:中泰证券研究所

国网亟需战略转型,信息化投资将上台阶。国网面临电价下降、资产效率下行、利润压缩等压力,提出“三型两网”建设目标,开启泛在电力物联网建设周期;19-21年为国网战略转型关键期,预计信息化投资有望从150亿/年攀升至500亿/年以上。

招标放量验证Q3拐点,Q4将为订单爆发起始点。Q3以来泛在建设思路逐渐清晰,新增批次信息化招标项目放量,设备涵盖宁夏、天津泛在建设专项,服务涵盖企业中台、数据中心云、数据中台等关键平台层建设,拐点得到验证,标志着泛在建设全面提速,Q4至明年相关产业链将迎来信息化订单爆发。

19年前三批中标结果显示:国网信息化市场高度集中,国电南瑞与岷江水电(重组后)优势凸显。信息化设备中,按照金额,国电南瑞、岷江水电(重组后)、信产集团(重组后)份额分别为42%/19%/5%,合计66%;信息化服务中,按照包数,三者份额分别为39%/33%/24%,合计96%。

与能源互联网相比:泛在电力物联网建设方向明确、投资落地性强、项目开展顺利,竞争格局清晰、受益标的有限、龙头份额集中,是由国网投资推动的成长性投资机会。

与坚强智能电网相比:

1)泛在电力物联网在投资主体、投资确定性、建设节奏、执行性等方面与之共性较多,在能源变革与电网发展新趋势背景下,泛在与智能电网将分别承载信息流与电力流,共筑全球领先的能源互联网;

2)泛在相关产业链集中度更高,在投资方向与规模确定背景下,有望重现智能电网周期中龙头公司的卓越表现。

泛在电力物联网核心投资方向为信息化、智能化,我们重点推荐电网智能化与信息化龙头国电南瑞,建议关注“云网融合”全产业链覆盖者岷江水电(重组后)、国网电商入驻打造的泛在战略平台远光软件等。?

风险提示:电网投资不及预期;资产重组不及预期

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