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物联网兄弟企业,“移为通信”与“移远通信”解析

2019年10月08日 19:18 来源:未知 手机版

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物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是信息化时代的重要发展阶段。顾名思义,物联网就是物物相连的互联网。

如今人人皆说5G是构建万物智联的时代,5G的到来将加速物联网时代的发展。在A股市场上,存在着两家主营物联网业务的兄弟公司,它们分别是 移为通信 与 移远通信 。

早在2010年7月之前,移为通信同时从事无线M2M终端设备、无线通信模块的研发、销售,其中廖荣华负责无线M2M终端设备的研发、销售,钱鹏鹤负责无线通信模块的研发、销售。后因对业务发展方向持有不同意见,经友好协商后,钱鹏鹤、张栋退出移为通信股权架构,从而创立移远通信,专注无线通信模块业务。

钱鹏鹤、张栋退出移为通信股权架构,创立移远通信的主要原因是:廖荣华侧重专注无线M2M终端设备市场,但钱鹏鹤认为无线通信模块前景更大,两人对于移为通信的未来发展持有不同意见,而且由于当时移为通信处于创业初期,资金、资源有限,无法同时从事无线M2M终端设备业务与无线通信模块业务,从而直接导致了钱鹏鹤、张栋的出走,移远通信也因此而诞生。

在钱鹏鹤、张栋出走后,廖荣华并没有出现不悦,反而表现出对他们创业的支持。钱鹏鹤、张栋创业需要资金支持,廖荣华引荐其岳母戴祥安参与移远通信的投资。此外,钱鹏鹤、张栋不仅从廖荣华岳母戴祥安处融到创业资金,还从廖荣华处带走一批员工。这令我想到了9月18日我们所解析的 立讯精密 ,富士康对于王来春的走出创业表现出支持,从而成就了千亿市值的 立讯精密 。

遥想当年钱鹏鹤走出创业主要的原因是认为无线通信模块前景更大,而现如今从移为通信与移远通信营收规模上看,截止2018年移远通信的营收已经高达27亿,而移为通信的营收规模仅为4.76亿;移远通信市值高达约150亿,而移为通信市值仅约60亿。从中充分证明了钱鹏鹤对于布局无线通信模块前瞻性的眼光。

据了解,移远通信为移为通信的上游,但从其历年来的销售毛利率看,移为通信却是力压移远通信,看来作为移为通信的上游移远通信,并未取得更高的利润水平。

通过了解所知,移远通信毛利率较低的主要原因是:由于芯片属于蜂窝通信模块的核心原材料,芯片的原材料采购额占所有原材料采购额的比例高达80%以上。其中移远通信芯片供应商主要为高通公司、联发科等芯片厂商,高通公司采购额占所有原材料采购额的比重19.15%,联发科采购额占所有原材料采购额的比重10.08%。移远通信对上述两家的芯片采购量较大且占比较高,存在供应商集中的风险,同时由于芯片成本较高,直接导致了移远通信的销售毛利率低下。

值得注意的是无论是移远通信,还是移为通信,其二者历年来的毛利率皆双双呈现了逐年走低的现象,这其中的主要原因是行内企业之间的业务竞争加剧所致,从而导致了销售毛利率的下滑。在竞争激烈的环境下,两家公司以价取胜,营收规模能够保持逐年扩张着实不简单,这与其所对应的物联网下游需求强劲有着大大的关联。

作为主营蜂窝通信模块的移远通信,据了解公司产品广泛应用于无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等众多领域,为全球物联网终端提供通信模组解决方案。

而全球蜂窝通信模组的出货量过去几年均以 20%以上的速度快速增长,主要得益于蜂窝通信模组从简单的2G/3G模组应用向4G/NB-IOT甚至后续的5G模组升级,在这一背景下,包括移远通信在内的国内主流模块企业,其近两年年收入增速均实现了快速增长。近年来,随着国内物联网需求逐步兴起,对国产厂商的发展起到了很大的促进作用。

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本文标签:通信 联网 无线通信 模块 终端设备

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